德银保持百度股票持有评级 目的股价189美元

  新浪讯 北京时间2月4日晚间消息,德银今日宣布投资研究报告,保持股票(Nasdaq:BIDU)“持有”评级,同时保持189美元的目标股价不变。

  以下为报告内容摘要:

  第四财季业绩预期:百度将于春节之后宣布2015财年第四季度财报。我们预计,第四季度总营收将达到人民币184亿元,同比增加31%,与华尔街预期分歧。基于非美国通用管帐准则,运营利润率将达到13%,环比下滑2.8个百分点。基于非美国通用管帐准则,净利润将达到人民币27亿元,同比下滑23%,与分析师预期分歧。稳定的移动搜寻营收增加,以及O2O竞争的适当缓解有助于推动百度利润增加。百度拥有O2O增加潜力,与搜寻行为具有协同效应,因为10%的移动搜寻与本地效劳相关。

  O2O竞争:在美国完成为期一周的推广后,许多投资者似乎意识到百度搜寻业务被低估,但却对百度O2O在2016年的竞争感到担忧,无论是团购效劳糯米还是外卖效劳“百度外卖”。

  百度钱包加入春节红包大战:从1月28日到2月22日元宵节,长达一个多月的春节红包季,百度钱包将发放总达人民币60亿元的“福袋”,包括现金、糯米优惠券、电影票和爱奇艺会员等。与此同时,也推出了类似的“红包”大礼。

  爱奇艺获得独家内容:近日,爱奇艺与20世纪福克斯电影公司联合宣布进一步拓展协作,在既有海量片库协作的基础上,爱奇艺获得福克斯未来几年在华所有新片独家网络版权。

  估值:保持百度股票“持有”评级,同时保持189美元的目标股价不变。(李明)

转载自:https://tech.sina.com.cn/i/2016-02-04/doc-ifxpfhzq2465873.shtml

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