外卖O2O:补助战一年输赢未分 烧完钱后怎样走

  经济察看报记者 梁嘉琳 林琰旻 “望京SOHO美团小伙伴们已请求开通‘饿了么'早餐。”

  短短一句话,像在跟用户示好,又像在跟友商示威。8月31日,“饿了么”宣布一则收集广告,把早餐外卖营业打到美团大本营北京——它的新办公区。与此同时,美团外卖、外卖均关闭了早餐配送的营业测试。深耕外卖行业长达六年的外卖专营网站“饿了么”,宣称本人外卖订单份额的市场占有率长期处于行业第一;而面向白领市场的早餐日订单已笼罩全国2000栋中心写字楼。

  走出校园,走出补助战,更高净值的白领客户、更高客单价的食品,成为兵家必争之地。美团同样不甘示弱:停止往年6月底,美团非校园的日均订单量达到70万,位居行业第一。说到“饿了么”的早餐效劳,美团人士不屑一顾:“要这么说,‘饿了么'员工还在用咱们的旅店、片子效劳呢。”“一个外卖,各自表述。”这对厮杀一年的 O2O成长型公司,如今迎来巨头百度亲自操刀的新敌手——百度外卖。它在竞争敌手大本营北京、上海同时发力,然后也宣称,停止8月24日,百度在全国白领外卖市场占有率行业第一。

  面对千亿级外卖O2O市场,三大平台拼资金、拼资源、拼收集、拼生态……

  战争远未结束,下半场刚启幕。

  数据“互撕”

  8月28日晚,戴着公司“发改委”的工牌,“饿了么”COO康嘉开端统筹多个部门,连夜商讨对策。他们看到,竞争敌手正在网上拿着“饿了么”的新一轮融资说事:“独家财务顾问华兴资源突然向媒体要求撤回已宣布的融资公告稿件,让‘饿了么'所谓‘全球外卖平台单笔融资金额的最高纪录'6.3亿美元的数额,陷入了重重迷雾中。”晒出这篇“说事儿”文章的,也包含美团外卖营业开展总监沈鹏。沈鹏若有所指:“某同学一如既往地把估值和融资额乘以2.5……”

  当天,“饿了么”宣布,已完成6.3亿美元新一轮融资。本轮融资由中信产业基金、华联股份领投,而华联股份增资9000万美元。融资后,“饿了么”的融资总金额约11亿美元,估值超越30亿美元,与美国GrubHub、德国Delivery Hero、英国JustEat等外卖巨头并列。

  但一家位于北京的剖析机构负责人以为,6.3亿美元的融资额“肯定是虚高了”。该人士剖析说,一般的行规是,领投方的投资额要占本轮融资额的50%,即便有两个领投方,也达不到6.3亿美金。另一家位于上海的剖析机构负责人也坦陈,圈内人都懂的,好几家外卖O2O平台的订单量、入驻店家数等数据肯定有水分,“翻个倍都是个谦虚的说法”。

  “什么东西都能够拿来抹黑!”康嘉对具体融资额及其计算方法不予回应。而华兴资源更正后二度宣布的新闻稿,把完成6.3亿美元F轮“融资”改成了“系列融资”。一位“饿了么”高管解释说,“系列”的意思是,“这轮儿还没融完,还在融”。

  融多融少,不只是一场打给公众看的口水仗。初心资源合伙人田江川提到,投资人一般看重项目的三个方面:创始团队、市场规模、花费频次。而在这三个方面,“饿了么”公关经理张贤俊告诉经济察看报,从“COO陈强离职”、“日订单量造假”再到“资金链断裂”,“饿了么”不止一次被攻击,这些“谣言”实际上是写给圈内投资人看的,半小时内,公众号曾经在圈内转了一变,再发律师函让自媒体删掉,曾经无济于事了。

  其实每一个平台,都在融资额、估值等数据面前谨小慎微,生怕被竞争敌手揪住猛打,进而影响下一轮融资。美团公关副总监刘艳峰表示,美团的估值为70亿美元。7月,《华尔街日报》援引新闻人士的说法称,美团正计划进行新一轮10亿美元的融资,而此轮融资对该公司的估值将超越150亿美元。随后,美团创始人、CEO王兴回答:“这是未经证实的新闻,也是没有发生的新闻。”

  上海创业媒体鸵鸟电台创始人陈强剖析说,美团急于融资,拉开与敌手差距,但王兴对美团定位过高,以为美团的日订单量、活跃用户数曾经超越,成为仅次于淘宝的电商(含效劳类电商)平台,不愿意随着“资源寒冬”下调估值,预计美团和资源方不得不经历一轮博弈。

  急于表现“对敌上风”,正映衬出双方胶着的状态。易观智库最新数据表现,2015年一季度,在中国互联网餐饮外卖的整体市场订单份额中,“饿了么”排名第一(40.07%),美团外卖紧随其后(34.20%)。到了二季度,美团外卖(41.24%)反超“饿了么”(38.75%)蹿升至第一。比照往年以来的每个单月数据,双方市场订单份额差距均在10个百分点以内。

  美团曾援引“饿了么”COO康嘉在一次公开运动的速记稿说,“饿了么”日订单量存在虚报,而“饿了么”相干人士也不否认美团订单的含金量,该人士以为,为了冲击单量,美团外卖把大单拆小,推出了“满10减3”优惠运动,用户本来点了个25块钱的单,为了拿到双份补助,就会把一个订单拆成两个。这一做法虽然不利于提高配送效率,但能够给投资人呈现一个非常高的订单量数据。

  补助退坡

  “你们店里有没有优惠?”杭州人彭姗(化名)走进一家小餐馆。

  “你下载一个×××的就行。”前台收银员说。

  “店里吃也能点外卖?!”彭姗纳闷,这不是相当于用堂食骗取外卖O2O平台“满20减8”的补助嘛。

  “你别把配送地址填这个店的地址就行。”收银员轻描淡写。

  实际上,为避免补助遭到滥用,各大外卖O2O平台都在遏制“堂食刷单”。打击刷单背后,是各平台砸钱的“无底洞”——补助战满一年,而胜负未分。

  白领市场,无疑给外卖平台减少直至终止补助,供给了一个下台阶的机会。易观智库剖析师以为,在“饿了么”和美团外卖各自盘踞超越30%市场份额的高校市场,学生用户对价格非常敏感,品牌忠诚度低,所以须要用持续的补助和优惠政策来维护市场份额;而对白领用户来说,补助并不是选择外卖品牌的最主要因素,因此为了争夺白领花费群体,外卖厂商就须要依靠效劳品质来构成差异化竞争。

  但显然,现在在白领市场,两大平台并未构成绝对上风。王兴也在早前的美团2015年会上否认,白领市场刚进入,“很可能有些敌手在那里做了比咱们更好的准备”。这个敌手,仿佛是指建立以来就专攻白领市场的百度外卖。

  易观智库数据表现,往年7月,白领市场整体交易额首次超越高校。其中,“饿了么”、美团外卖以35.13%和30.52%的订单份额分列白领市场一、二名。值得注意的是,一开端就发力于中高端白领商务市场的百度外卖,以25.59%紧随其后,而它上半年的份额还只有16.09%。在网上订餐争霸战的下半场,高校市场的两强争霸曾经转化为白领市场的三足鼎立。

  为满足白领对新鲜度、口味的严苛态度,“饿了么”正在低调布局配送装备领域。经济察看报发现,在第一批与“饿了么”达成配合协议的第三方配送团队中,就包含蜂窝微服,该公司专注于中高档食品的O2O恒温即时送领域,领有高端包装装备,能够配送冰激凌、火锅。不外,蜂窝微服的日订单量只有几千单。

  此外,饿了么还与乐栈智能温控配送柜配合,借助格力技巧,乐栈独创的0℃-60℃自由温控既能存放需冷藏贮存的生鲜果蔬、奶制品,也能满足50℃以上热食餐品的贮存须要。尽管智能温控配送柜本钱不菲,但康嘉告诉经济察看报,半个小时一翻台的高频使用曾经足以笼罩本钱。更关键的是,它帮“饿了么”缓解了顶峰时段的物流瓶颈,将午餐、晚餐用餐顶峰的部分订单“错峰”到了半小时之前。此外,生鲜、火锅的客单价也远远高于普通外卖,能够解决“饿了么”盈利的难题。不外,这一营业仍正处于试验阶段。

  美团仿佛显得不急不慢。“美团把面向单一用户的外卖、到家、到店等营业,整合到同一个账户体系下。”美团知情人士透露,并未给外卖营业线设定盈利目的,外卖只是其他营业线的催化剂。美团创始人、CEO王兴给出了一个思绪,外卖的总体思绪是“高频带动低频”。美团市场经理安灏剖析说,最民众、最高频、最刚需的外卖成为一个“引子”,把用户引到洗车、美甲、美发、美容、裁衣等其他上门效劳上——这些效劳,就是为白领、家庭用户准备的。

  美团公关副总监刘艳峰进一步说,客单价从低到高,须要一个过程。高校学生毕业之后可能会成为白领,花费能力变强了,花费层次晋升了,就能从美团的团购、外卖营业转向美团旗下的片子、旅店、旅游等更高端的营业。

  陈强预测,从今以后,为挡住进击的百度外卖和的口碑网,两大外卖O2O平台还会“防御性地烧钱”。但是,“烧钱”不太可能毫无节制了。

  抢建生态

  8月,何小平(化名)叫了一单美团外卖,结果穿着“饿了么”工服的小哥送餐上门,餐盒上竟然写着“百度外卖”——何小平凌乱了,他向知乎寻求帮助,得到的答复是:只要商户同时接入好几个平台,就能得到各自的物料支持,而“饿了么”也在为美团商户开放配送效劳。

  美团外卖、“饿了么”负责人不约而同提到了“生态”二字——当外卖O2O平台开展到今日体量,它们不可避免地要思考:如何讲通本人不赚差价的商业逻辑,聚拢起本人的第三方商业伙伴。于是,它们都开端构建生态体系,相互渗透中心营业,乃至直接为竞争敌手供给外卖基础效劳。

  “如果日订单量达到5000万单,1000亿美金的GMV(销售总额)也是能够达到的。”在日订单量超越200万单不久的今天,张旭豪就开端幻想一个千亿公司的远景,但这也是一个仅靠外卖营业无法支撑的愿景。他向投资人勾勒道:“饿了么”正谋求从订餐信息效劳商,转型至囊括流量效劳(海量在线订单)、物流效劳(开放物流平台)的“到家基础效劳公司”。

  物流供应链,无疑让一家互联网公司显得资产更重,但“取之人人,用之人人”的共享经济,对张旭豪很有吸引力。在他坚持设立的开放式配送平台上,除了餐厅自配物流,还有“饿了么”自营物流、第三方物流,后者则包含2B(加盟伙伴制)、2C(众包物流)两部分,前者未来是物流平台的主体,后者则用来应对长尾订单。“饿了么”的官方数据是,这一平台已领有超越4000人的专职配送团队、超越20万人的兼职配送团队,向全社会开放。

  黄渊普说,建立5年来,凭借团购、片子、旅店、旅游营业,美团沉淀下巨大的用户基数和品牌知名度。相比之下,“饿了么”只有外卖一项营业,用户基数也就这么大,很难对美团构成压倒性上风。更为自力、客观的数据,来自应用商店(App Store)的下载量。停止2015年9月1日,尽管“美团外卖”(第50位)排在“饿了么”(第22位)、“百度外卖”(第34位)后面,但“美团团购”排在第9位,它专门开放接口,为“美团外卖”导流。

  当然,美团也很难“灭掉”敌手——“饿了么”即便打不外美团,不外乎是失去自力上市的机会,还能够背靠着、京东、民众点评三棵大树,成为它们的分支。

  张旭豪透露,“饿了么”与投资方京东、民众点评之间曾经实现物流订单共享。这意味着,作为相互自力的经营实体,“饿了么”的开放式配送平台已开端承接来自京东、民众点评的超市日用品、生鲜、水果乃至是3C类产品的订单,“比如京东运力不敷的咱们补充,咱们运力不敷的京东支持”。全天候的充裕流量和运力,使得平台上的每单本钱,远远低于单一企业自建物流收集的本钱,且45分钟内能够将到达率晋升到85%-90%左右。

  虽然一家走的是全产业链的垂直形式,一家走的是全业态的平台形式,但黄渊普感叹:“‘饿了么'、美团的中心竞争力过于类似,营业形式过于同质化,到最后就只能拼资金、拼资源,看谁家钱多,谁家免费流量多。”

  而在这方面,百度也不容小觑。百度外卖相干人士披露,论流量,百度系产品笼罩中国95%的网民,在移动APP分发上更是盘踞第一位置。论资源,百度外卖建设的智能物流配送体系,现在曾经向国家主管部门请求了18项专利:掌管物流体系的“大脑”、调节运力合理排班的方法、配送路径优化技巧、乃至还有实境模拟类的高端测试技巧……

  在往年年会上,王兴给美团同事讲了一个“鸵鸟原理”:就算火鸡比母鸡大一圈,但母鸡对火鸡也并不服气。只有当远大于母鸡的鸵鸟走过来时,在强大的反差面前,母鸡和火鸡才会都对鸵鸟服气。将年交易额目的定在 1300亿元的O2O大佬美团,不仅想把自称中国估值最大的外卖平台“饿了么”比下去,还想让对方心服口服。

  那么,来了——外卖O2O市场的这只鸵鸟,会是哪家?

转载自:https://tech.sina.com.cn/i/2015-09-04/doc-ifxhqhuf8027410.shtml

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